ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยี่ถูกพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทุกสิ่งพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ แต่อีกมุมหนึ่งของโลก ก็ยังมีสิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม นั่นคืออำนาจที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักการใดใด และผู้ที่กุมอำนาจนั้นไว้ไม่ใช่มนุษย์
มาดามที (แก้ม-กวินตรา โพธิจักร) เศรษฐีนีสาวผู้ใจบุญ เจ้าของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า แต่เบื้องหลังของเธอนั้นคือ แม่มดสาวที่มีอายุหลายร้อยปี มาดามทีเป็นหนึ่งในพลเมืองที่รอดพ้นจากการเข่นฆ่าของ เดวิล (อู๋-นวพล ภูวดล) พ่อมดร้ายที่หมายจะใช้มนต์ดำในการยึดครองจักรวาล ซึ่งเดวิลจะไม่สามารถทำสำเร็จ หากไม่ได้ดื่มเลือดจากหัวใจของแม่มดผู้ซึ่งมีสายเลือดของมนุษย์ปนอยู่ เพราะมันจะทำให้พลังเวทมนต์ของเดวิลเข้มแข็งถึงขีดสุด ซึ่งมาดามทีจะปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้ เธอจึงได้แฝงตัวอยู่ในหมู่ของมนุษย์เพื่อค้นหาแม่มดผู้ที่เดวิลหมายหัว และเป็นผู้ที่จะสามารถปราบเดวิลได้ตามคำทำนายของผู้เฒ่าพันปี มาดามทีรับอุปถัมภ์เด็กกำพร้าจากทั่วโลก เพื่อเสาะหาเด็กสาวตามคำทำนาย จนได้พบกับ นาดีน(แก้วใส-คริสตัล เคสซีเนอร์ ) และ เหมย (ฝน-ณธิดา ภัทรชาญไชย) ผู้ซึ่งมีพลังเวทมนต์อยู่ในตัว แต่มาดามก็ไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครคือคนที่เดวิลต้องการ เพราะทั้งคู่ล้วนไม่รู้ภูมิหลังของตัวเองว่าพ่อแม่เป็นใคร (พลเมือง พ่อมดและแม่มด หนีการเข่นฆ่าจากพวกของเดวิล กระจัดกระจายไปทั่วโลก)
ฝ่ายสถานะของเดวิลบนโลกมนุษย์นั้น เป็นอื่นไปไม่ได้ นอกจาก หัวหน้าอาชญากร เดวิลตั้งกลุ่มBlack Satan ขึ้น และสร้างโครงข่ายองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ เพื่อหาเงินทุนมาเสพสุขบนโลกมนุษย์ โดยมีสมุนพ่อมดบางส่วนเป็นกำลังสำคัญและมี เขมราช (แม๊ก-วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล) ลูกชายของ เดวิล ที่ไม่ได้มีจิตใจเหี้ยมโหดทะเยอทะยานเช่นเดียวกับเดวิล แต่ต้องยินยอมทำงานเพราะความกตัญญู
นาดีนและเหมยมักสนุกกับการใช้เวทมนต์และพลังพิเศษ แม้จะถูกมาดามทีกำชับให้ใช้เฉพาะ ที่จำเป็น ก็ยังไม่เชื่อ ทั้งคู่แอบหนีไปเที่ยวเล่นจนได้เจอกับ อรอุมา หรือ ไอซ์ (เจด้า…
