ภาพยนตร์แอนิเมชั่นสุดฮาที่จะพาคุณไปพบกับความน่ารัก และความต๊องของจักรพรรดิหนุ่ม และตัวยามา ในการผจญภัยสุดตื่นเต้นครั้งนี้ กำกับโดย มาร์ก ดินดาล (Mark Dindal) ซึ่งมีผลงานสร้างชื่อเรื่อง กุ๊กไก่หัวใจพิทักษ์โลก (Chicken Little)

คูสโก้ จักรพรรดิหนุ่ม ผู้มีนิสัยเอาแต่ใจตัวเอง ชอบความสนุกสนาน รื่นเริง โดยไม่เห็นใจผู้อื่น จักรพรรดิมี อีสม่า เป็นที่ปรึกษาแต่บ่อยครั้งที่ อีสม่า แอบว่าราชการแผ่นดินโดยไม่ให้ คูสโก้ รู้และว่าราชการด้วยความไม่เป็นธรรม ต่อมา คูสโก้ รู้เรื่องจึงให้ อีสม่า ออกจากตำแหน่ง สร้างความขุ่นเคืองให้ อีสม่า เป็นอย่างมากจึงหาทางกำจัด คูสโก้ ด้วยการวางยา ทำให้กลายร่างเป็นตัวยามา และนำตัวไปทิ้ง ทำให้ คูสโก้ พบกับ ปาช่า ซึ่งได้กลายมาเป็นผู้ร่วมผจญภัยและเป็นผู้ปรึกษา คูสโก้ ในเวลาต่อมา คูสโก้ต้องทำทุกวิถีทางที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิม โดยมี ปาช่า ให้ความช่วยเหลือ ติดตามชมและเอาใจช่วยให้ คูสโก้ ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งใน “จักรพรรดิกลายพันธุ์ อัศจรรย์พันธุ์ต๊อง” (THE EMPEROR’S NEW GROOVE)